「丰华股份」第二季度末,信托资产规模降至22.53亿元

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资金投入“一稳两降”,突出服务实体经济加速发展

9月18日,中国信托协会发布了2019年第二季度末信托公司的主要业务数据。数据显示,截至6月底,全国68家信托公司的委托资产为22.53万亿元,较第一季度下降0.02%,跌幅进一步收窄。增速从去年同期的4.88%放缓至-7.15%。在去渠道化、去嵌套化的监管背景下,第二季度信托资产规模呈现出下降和稳定的特征。

从信托基金投资来看,工商企业是最大的投资领域,信托基金余额达到5.61万亿元。与此同时,投资于金融机构和证券市场的信托基金大幅下降,反映出信托基金脱离现实,更快地为实体经济服务。

北京大学国家金融研究中心主任李晶对《证券日报》记者表示:“第二季度信托公司业务数据指标显示,信托行业很好地把握了行业发展的节奏和力度,及时调整了发展重点,取得了下降、稳定、提高质量、提高效率的整体效果。与第一季度相比,第二季度信托资产规模呈现出减少和稳定的特点,资产质量得到优化,资产配置能力稳定强劲。”

信托行业的回报率大幅上升

该行业开始“提高质量和效率”

2019年初以来,宏观经济下行压力加大,中央政策基调从“强监管、去杠杆”转向“稳增长、稳杠杆”。今年第一季度以来的“宽货币”和“宽信贷”政策仍在继续。对信托融资的需求进一步恢复,特别是在基础设施部门,这是由于经济预期的改善和早期渠道混乱中风险的缓慢释放。2018年,被动收缩趋势逐渐收敛。

在信托业转型下,回归信任原点,提升主动管理能力,已成为信托公司的共识,并取得初步成效。

从资金来源来看,代表信托公司主动管理能力的集合资金信托比例有所增加。具体而言,截至2019年第二季度末,单一基金信托占比40.97%,较第一季度末下降1.33个百分点;集合基金信托占比43.57%,上升1.47个百分点;管理财产信托占比15.46%,下降0.13个百分点。

关于集合基金信托的下一步发展,李晶分析,在当前去渠道化、去嵌套化的严格监管氛围下,传统银信合作渠道的业务规模仍在萎缩,进一步考验信托公司主动管理能力的集合基金信托比例不断上升,与单一基金信托相当甚至略好。“近年来,信托公司普遍加强了财富渠道建设,注重培养积极的管理能力。集体基金信托的比例有望进一步提高。”

信托业主动管理能力的提高带来了信托收益率的显著提高。

数据显示,从信托收益率来看,2019年第二季度平均年化综合信托收益率为0.54%,较上月增长0.11%,较去年有显著提升。据了解,这主要是由于去年《新资产管理条例》实施后,渠道和多层嵌套业务不断清理压缩,信托公司主动管理业务增加,业务结构不断调整,导致信托收益率回升。

总的来说,信托业的各项指标反映了“提高质量、提高效率”的效果。“信托行业防范和控制金融风险的意识日益提高。在积极缩小业务规模的前提下,人均利润和年均综合信托收益率的同比增长反映了行业提高效率的努力;从信托资产来源来看,单一信托比例稳步下降,反映信托公司积极管理能力的集体信托比例稳步上升。一升一滴的情况,说明了信托业在提高质量方面的进步。”李晶说。

重庆信托董事长翁在接受《证券日报》采访时表示,可以预见,未来信托公司主动管理业务的比例将继续上升,信托公司将从追求“量”逐步追求“质”。发展,“信托公司只有不断增强主动管理能力,服务实体经济,服务人民,才能在市场竞争中立足。”

工商企业资金投入比例连续七年排名第一

信托行业正在加速从虚拟到真实的转变

总体而言,信托业进一步加大了为实体经济服务的力度。从信托基金投资来看,截至2019年第二季度末,信托基金投资工商企业的比例仍居首位,其次是房地产、基础产业、金融机构、证券投资等。,流向金融机构和证券市场的资金减少。“一稳两衰”反映了信托行业“从虚到实”的明显趋势。

具体而言,截至2019年第二季度末,金融机构信托资金投资余额为2.85万亿元,同比下降17.22%,占比14.96%,比2019年第一季度末下降0.41个百分点;信托基金投资证券投资余额1.99万亿元,同比下降24.32%,占比10.46%,较一季度末下降0.80个百分点。

李晶表示,自2017年第一季度以来,流向金融机构的信托资金比例呈逐渐下降趋势,主要原因是自新资产管理条例出台以来,监管部门加大了对银行间金融业务的整顿力度,限制或禁止了渠道和多层嵌套的监管套利行为。近年来,各种监管体系日益完善,银信合作、信用保险合作等银行间金融业务更加规范。充分发挥信托业灵活性优势,引导信托业和金融机构合规开展业务合作。

同时,工商企业连续七年成为信托基金投资的最大领域,有望进一步推广。数据显示,截至2019年第二季度末,工商企业信托资金投资余额为5.61万亿元。据了解,近年来,信托公司积极响应国家对实体经济金融服务的号召,加大对民营企业、中小企业和科技企业的支持力度,特别是在战略性新兴领域。

李晶指出,“服务实体经济已成为行业共识,资金流向工商企业的比例稳步上升。预计今后这一领域的高质量项目将得到更多信托基金的支持。”


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