李嘉诚卖出了全部记录:十年2500亿 国企改革概念股有哪些

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题词:10年2500亿元,仅占其储量的三分之一。李嘉诚在mainland China的投资回报惊人。

专栏|网易号

作者|汪文华

2019年12月,李嘉诚旗下的亚腾资产与海峡房地产、工银国际共同以24.2亿元的交易价格收购万科林三印象城。对于在资本市场投入巨资并购的李氏家族来说,24.2亿元的收购并不是什么大事,却被外界误解为“出走的李嘉诚又被杀了”。

7个月后,2020年7月23日,李嘉诚旗下的长实集团宣布以78.47亿港元(人民币70.9亿元)的价格转让成都程楠都汇项目,禹州集团和成都瑞卓地产接手。

各大报纸都出现了“李嘉诚又跑路了”的标题。

2018年3月,89岁的李嘉诚宣布退役。虽然他在幕后退休了,但他的光环并没有消失。作为中国首富多年的李嘉诚,在资本市场上的一举一动都会引起媒体和社会的无限想象。每卖出一套房产,就会时时刻刻听到“李嘉诚撤资”的声音。

2015年,李嘉诚发文否认“撤资”的指控,指出“所有投资和出售资产的收益归公司所有,归股东所有;一如既往,本集团将继续在全球寻找投资机会,包括在中国内地。」

从2011年到2020年,李嘉诚的公司一直在出售亚洲房地产资产。据网易不完全统计,过去十年,李嘉诚卖出亚洲资产,套现逾2700亿港元,折合人民币近2500亿元。

与此同时,他不断扫荡欧美商品,扔下重金“买进来买去”。

卖,卖

2020年6月,长实集团宣布将以78.47亿港元(人民币70.9亿元)的价格出售成都程楠都汇项目,李嘉诚的话题再次成为焦点。

据悉,程楠都汇项目位于成都高新区金融城核心区,相当于上海陆家嘴金融城。

2004年,李嘉诚旗下的和记黄埔有限公司拿下成都天府新城城底旺铺项目和温江新城光华大道项目,正式进驻成都。其中,王迪项目为程楠都汇,地价21.35亿元,底价1030元/平方米。

数据显示,程楠都汇项目共有23300套(含房屋、商铺),其中之前已售出16503套,剩余房屋、商铺总数不足7000套。程楠都辉最后一次开盘是在2016年9月,预售参考价在12000-16000元/平米。

虽然已经开发了16年,项目周期长,但是1000元的征地费用现在变成了2万元。此次出售给李嘉诚家族带来了38.11亿港元的利润,相当于34.4亿元人民币。

近年来,出售资产已经成为李嘉诚旗下公司的日常行为。据网易不完全统计,从2011年到2020年,李嘉诚卖出了超过25项资产,套现超过2700亿港元,折合人民币近2500亿元。

2011年3月和5月,李嘉诚分别出售了和记港口信托62%的股份和辉县房地产投资信托40%的股份,从而开启了香港资产的“卖与卖”模式。2013年7月,李嘉诚以58.49亿港元(人民币52.9亿元)的价格出售了位于香港天水围的金山银座购物中心。

2013年8月,李嘉诚以32.68亿港元(人民币29.5亿元)的价格出售了广州西城都汇广场。

同年10月,李嘉诚以89.5亿港元(相当于人民币71.6亿元)的价格出售了上海陆家嘴的东方汇付中心。2006年项目地块收购价格为8.32亿元,总投资17.4亿元。一些分析师认为,东方惠晶中心的出售给李嘉诚带来了超过40亿元人民币的毛利。

2014年,李嘉诚掀起了“卖与卖”的高潮。据网易不完全统计,今年李嘉诚共卖出9个项目,累计超过900亿港元(813.2亿元人民币)。其中,几笔著名的交易包括240亿港元(217亿元人民币)出售港灯50%的股权,440亿港元(397.6亿元人民币)出售屈臣氏25%的股权,以及72亿港元(65亿元人民币)出售李嘉诚次子李泽楷领导的北京三里屯PCCW中心。

2015年,李嘉诚分别以6.48亿港元(人民币5.86亿元)和92.5亿港元(人民币83.6亿元)的价格出售了香港商业地产项目盈汇和港灯19.9%的股份。

也是在这一年,李嘉诚关于“撤资”的争议达到了顶峰。随后,李嘉诚发表回应称:“过去两年,集团对全球房地产业务持谨慎态度,在内地房地产方面,部分城市存在供需失衡的风险,因此减少了土地购买量。不过,在内地发展及待发展的集团总楼面面积远高于2000万平方米。」他还强调,降低房地产投资比例并不意味着不在内地投资。

尽管存在争议,李嘉诚并没有停止出售该项目的资产。2016年,李嘉诚以230亿港元(约200亿元人民币)的交易价格出售上海陆家嘴世纪汇广场物业开发项目,为李嘉诚旗下的长江地产带来62.2亿港元(56.2亿元人民币)的利润。

2017年,李嘉诚大卖了4个香港项目,其中中央中心75%的股份以402亿港元(人民币363亿元)的价格售出,这是香港历史上最昂贵的商业建筑交易。

中央中心于1998年竣工。长江实业持有75%的权益。它是香港第五高的建筑,也是世界第31高的建筑。它高346米,有73层。它占地10万平方英尺,提供超过140万平方英尺的商业建筑面积。

自2018年以来,李嘉诚出售房产的频率有所放缓。但每一个镜头总能成为话题的中心。2018年,李嘉诚以人民币25.6亿元的价格出售了北京京通罗斯福广场。2013年,李嘉诚的公司以2.8亿美元的总价收购了“金城中心”,更名为“京通罗斯福广场”,经过改造和翻新后于2014年开业。

2019年,李嘉诚与房地产界“M&A王”孙宏斌达成交易。长实集团以40多亿人民币的价格将大连西岗山暗嘴子项目出售给融创。2011年,李嘉诚以19亿元的价格中标大连市西岗区暗嘴副码头及其周边土地,用于开发住宅和商业地产。

销售背后

喊了很多年“李嘉诚跑了”,卖了多少地?还剩多少土地?

根据长江地产2015年披露的数据,在公司拥有的4210亿港元(3804亿元人民币)的物业组合中,内地有1380亿港元(1247亿元人民币),占比33%。在1580万平方米的开发用地中,香港80万平方米,大陆1450万平方米,英国40万平方米,新加坡10万平方米。可见内地土地储备占90%以上。

截至2019年底,长实集团的可开发土地储量约为9200万平方英尺,其中400万平方英尺、8400万平方英尺和400万平方英尺分别位于香港、内地和海外。换算下来,mainland China长实集团目前的土地储备为933万平方米。

虽然长实集团在内地的土地储备面积近四年减少了517万平方米,占2015年土地储备面积的35.6%。即便如此,李嘉诚仍在mainland China拥有许多房地产项目。目前,长实集团在mainland China 20多个城市拥有50多个房地产项目。

在李嘉诚财富积累的过程中,低买高卖一直是他成功的秘诀。早年在国内买了不少地,但是开发周期很长。比如刚卖的成都程楠都汇项目,开发了16年,还有未售出的项目;出售给融创的大连西岗山暗嘴子项目,8年未完工。即便如此,李嘉诚也可以从土地升值带来的红利中获取暴利。

再比如上海世纪广场,开发周期12年。2004年,李嘉诚的长河部斥资32亿元购买了世纪汇项目的土地,并于2011年正式开发。2016年,李嘉诚以200亿元的价格将新建的世纪汇广场出售给人寿保险,获利54.3亿元。

长期的发展模式也导致李嘉诚的公司陷入“囤积”的疑虑。2010年,李嘉诚旗下的和记黄埔在上海和北京闲置,被当地国土部门列入“黑名单”。

2014年《中国时报》报道称,昌河部在全国近10个城市的10多个项目以蜗牛的方式开发,将土地开发周期从6年延长至10年。

对此,长河署一再否认“囤地”问题,称土地开发项目是按照国家法律法规进行的,不存在囤地问题。

加上欧洲

2016年,当万达董事长王健林被媒体问及如何看待李嘉诚出售房产时,他回答说,“李嘉诚现金出售是为了投资其他项目,不允许万达需要现金投资就大量出售部分房屋”。

2017年,为了缓解债务危机,王健林“忍痛割爱”,将万达旗下13个文化旅游城市和77家酒店出售给融创和R&F地产。之后,万达先后出售了几个海外资产项目,包括伦敦、英国、悉尼、澳大利亚和美国的几个房地产项目。

面对自己公司的危机,王健林没有想到。不过,王健林对李嘉诚出售项目的评价还是很透明的。

买卖。在继续出售亚洲资产的同时,李嘉诚将投资触角伸向了英国、新西兰、荷兰和加拿大等海外国家。

其中李嘉诚特别喜欢英国。2010年,李嘉诚先后收购了英国布里斯托尔西班克电厂50%的股权和法国电力(EDF Energy)100%的股权,2019年收购了英国西北电力公司西北电力(Electricity North West),该公司控制着英国约四分之一的配电市场。

2011年,李嘉诚斥资47亿英镑(427.5亿元人民币)收购英国最大的水务公司诺森伯兰(Northumbrian),为7%的英国人口供水。

2012年,李嘉诚以77.53亿港元(人民币70.1亿元)收购了英国天然气分销网络公司威尔士和西部公用事业(WWU),后者控制了英国30%的天然气市场。

2015年1月,和记黄埔以103亿英镑(936.8亿元人民币)的价格收购英国电信公司O2。和记黄埔将其英国移动公司Three与O2合并,打造了一家拥有3100万客户的运营商,约占英国移动通信市场的41%。

在英国的投资不断增加。2019年,李嘉诚斥资46亿英镑(418.4亿元人民币)收购了英国最大的酒吧和啤酒公司格林金(Greene King)。

10年前,李嘉诚投资10亿英镑(91亿元人民币)在东伦敦的伦敦泰晤士河房地产项目护航码头(Travels码头),最终被英国政府批准于今年开工建设。项目地块占地40英亩(约16万平方米)未使用的棕色土地,相当于约9个维多利亚公园。

英国重型仓库,投资电力、天然气、交通、零售等领域。据说李嘉诚“买了半个英国”。

2018年3月,李嘉诚退休后接受Caixin.com采访时,将自己的投资策略总结为:做好规划,不急于求成,求稳。李嘉诚想到自己:“不知道是自然,还是后天环境。我的紧迫感一直很高。如果我发现不对劲,我很快就会知道我有什么抵抗力。”


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